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【膨張する金融資産のパラドックス/吉田繁治】~金相場の今後の見通し [本/Biz経済]


膨張する金融資産のパラドックス

膨張する金融資産のパラドックス

  • 作者: 吉田 繁治
  • 出版社/メーカー: ビジネス社
  • 発売日: 2015/12/09
  • メディア: 単行本


【膨張する金融資産のパラドックス/吉田繁治/15年12月初版】
あいかわらず素晴らしい本を書く吉田繁治。
金融危機からどうやって資産を守るかという。

資産がないから、どうでもいいやという人も多いでしょう。
しかし、うまくすればわずかな資産が増えるかもしれない。

次回の金融危機は、リーマン危機の後に、金融機関の不良債権が移転している国債バブルの崩壊。
これは3カ月ほど前からの「長期金利の異常な上昇」でわかると。

金融危機に対する備えは以下。

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方策は4つ。4分の1に分けたポートフォリオでもいい。
①ドル危機のとき大きく上がる金への投資
②世界の金融危機、通貨危機のとき上がるスイスフラン
③インフレのとき売上が増える企業の株
④投資成長モデルになる企業(ユニクロやニトリ等、詳細は本書で)の株

いずれも2~3年内の短期売買ではなく、5年以上の長期投資とするべき。

金はドル危機のとき2~3倍に高騰する。
2015年9月末で1オンス1127ドル。この低い価格は2012年からの、米国FRBが首謀し、
投資銀行とヘッジファンドが行っている金ETFを使った売り崩しの結果による。
FRBが金を敵視し続けている理由は、基軸通貨の価値保存機能の下落が、金価格の上昇でわかるから。

FRBの売り崩しがはずれたとき、金は4年来の高騰期に入る。
理由は世界中の中央銀行が、ドル準備に代わる準備資産として買い続けているから。
2011年以降、世界の中央銀行は金をドルに代わる準備通貨と考えている。

政府が管理する公的年金基金でも、危険な価格水準に高くなっている米国株を買うのではなく、
金を買うことが望まれる。金の値上がり益で増える年金支出をまかなうことができるから。

金融危機のときは、株価は50%以上大きく下落する。
大きな金融危機のときは、格言に言う「半値・8掛け・2割引」になり、
直前の高値から30%付近が底値になることが多い。

市場が総悲観論になる中で、底値を見極めて株価指数(日経平均、TOPIX、ETF)を買うのは、
古来ロスチャイルド家が行ってきた方法。底値の見極めが要所。』



いかがでしたでしょうか。
資産とは、株、金、不動産です。日本では今後人口減少により不動産が上がらなくなる。
株は高値に張り付いてるので、やがて調整局面がくる。


以下に金に関する読書メモを。

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金価格が高騰すると米政府とFRBは金を放出し、
あるいは各国の中央銀行に放出を呼びかけて、金を下げる動きをする。

・かつて有事の金といわれたが、本当はドル危機のときの金。

短期売買には金は不適。3年以内に売るつもりなら金は買うべきではない。

・1990年代金価格の低迷は、米国FRBが金撲滅の長期キャンペーンを張ったから。
FRBが保有金をブリオンバンクに金利1%でリースし、金相場を下げるために売らせるオペレーション。

・1999年ワシントン協定後から金は長期高騰期に入る。
中央銀行の金売却量を1年に400トン以下に制限する協定。
90年代の金価格低迷は、FRBが呼びかけた中央銀行による金売り。
こんどは逆にその売りを制限した。原因はFRBと欧州の中央銀行の保有金が減ったから。

DSC_0286.JPG

・ワシントン協定のあと、中央銀行からの放出が減った金は、2011年までの12年間で、
約6.5倍に上がる高騰期に入る。2002年からマネーは株から金に向かった。

金ETFは米政府とFRBが必要な時期に、金価格を下げる調整のためにつくられた「証券」に思える。

・投資用のゴールドバーとETF証券の買い超は、20004年からの4年間で、
340トンから1184トンと4倍も増えた。

・1896ドルまで高騰した金は、なぜ2013年に1266ドルまで下落したか。
金ETFの激しい売り超による。

金ETFの発行量推移は以下。
2009年+595トン、2012年+279トン、2013年△916トン、2014年△184トン、2015年±ゼロ。
2013&14年の1100トン分(時価で4.5兆円)のETF売り超が金価格を下げている。

・ETFの先物と現物を含む売りは、FRBの意思を受けたブリオンバンク(ゴールドマンサックス、
JPモルガン、HSBC)によるもの。

FRBは国策であるドル基軸体制を守るためETFの売りを誘導した。
ETFを使ったのは、FRBが保有する金(公称8133トン)が空であり、
90年代の金リースという方法が使えないから。
いずれは価格調整に使うという目的が、2004年に金ETFの発行が許可された理由。

・国策の実行の場合は、金、株、資源の価格操作が違法であっても「適法」だ。
政府に属する検察が告発しないから。

2015年には金ETFの売買量は中立的になっている。金価格が低位で落ち着いたとFRBが見ているから。

・次の金融危機、あるいはドル危機(または予感)のとき、金は2~3倍に高騰する。



念のため書いときますが、投資は自己責任で。


個人的には、14年に買った金ETFは15年に10%アップで売却。
その後、変動の大きい米国の金鉱株GDXを2015年8月に13ドルで購入。そのまま保有してます。
購入額はヘソクリの半分なので、投資家の人々からしたら微々たるものです。
それでも毎日相場をみる楽しみがあって、喜びが増えました。

インサイダーであるゴールドマンサックスの2月16日リポートでは、
16年5月に1100ドル、17年2月は1000ドルと、金価格は低迷すると見通してます。
1年以内にお金が必要な短期な人は、今年は金や金鉱株は買わないほうがいいでしょう。
資産の根雪の部分を長期運用するなら、底を見極めてから購入でしょうね。




金を求めてやってきた人々♪
あるものは成功し♪
あるものは失敗し♪

1849年のカリフォルニア・ゴールドラッシュでは、約5兆円分の金が見つかったそうです。
金はジョン・サッターのものにはならなかった。ダン・フォーゲルバーグでサッターズ・ミル♪



High Country Snows

High Country Snows

  • アーティスト:
  • 出版社/メーカー: Sbme Special Mkts.
  • 発売日: 2008/02/01
  • メディア: CD



(関連記事)
【金はこれから2倍になる/林則行/15年2月初版】
http://donhenley.blog.so-net.ne.jp/2015-04-18

【そして偽装経済の崩壊が仕組まれる/塚澤健二/15年12月初版】
http://donhenley.blog.so-net.ne.jp/2016-01-12

【原油暴落で変わる世界/藤和彦/2015年3月初版】
http://donhenley.blog.so-net.ne.jp/2015-05-26

グリーンジャンボ買いました。当たるかな^^  またね♪




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コメント 11

獏

ゴールドラッシュ☆の時代に生まれたかったなどと
若いころは思っていましたなぁ。。。。(@w@;))

by 獏 (2016-02-27 11:47) 

heroherosr

金ってまだまだ埋まっているんですかね、石油はともかく金は掘りつくすことはないのって疑問に思っています。
by heroherosr (2016-02-27 16:44) 

seawind335

なるほど、こういうことは知っているのか、いないかで大きく違いますね。
老後に備えてそろそろ・・・あ、遅いか?! (^_^;)
by seawind335 (2016-02-28 14:07) 

don

獏さんこんにちは~
49ersですか。たしかに冒険というか、
おもしろそうですよね[__犬]
by don (2016-02-28 14:58) 

don

heroherosrさんこんにちは~
どこかにガッツリ埋まってるかもしれませんねぇ。
うちの敷地内に埋まってなあいかなぁ
[__犬]
by don (2016-02-28 15:00) 

don

seawind335さんこんにちは~
自分で貯金がコントロールできたらいいですよね。
うちは奥さんが握ってるので。
ほそぼそとしたもんです。[__犬]
by don (2016-02-28 15:02) 

DEBDYLAN

ダン・フォーゲルバーグ、イイですね♪
久しぶりにしっかり聴いてみたくなりました^^;

by DEBDYLAN (2016-02-29 23:29) 

don

DEBDYLANさんこんばんは~
味わい深いですよ。ぜひ♪
[__犬]
by don (2016-03-01 22:04) 

GLD

5月の1100ドルは完全に外れましたね。もう価格操作はできません。
2017年は1500ドル行くかも。くたばれGS。
by GLD (2016-07-10 15:56) 

GLD

主様13doru で買った。すごい。今30ドル。イヤーたいしたもんだ。
by GLD (2016-07-10 16:01) 

don

GLDさんありがとうございます。
GSはしぶといですよ。
アジア通貨危機、ITバブル崩壊、リーマンショックもほぼ無傷。

13ドルはたまたまです。19ドルが底だと思ってました。
サラリーマンなので、忙しくて買えなかっただけです。
買おうと思ったときは13ドルだった。
それだけです。[__犬]
by don (2016-07-10 21:44) 

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